Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đang thay đổi nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thị trường chứng khoán. Sự chuyển đổi này phần lớn được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong máy chủ AI, xương sống của cơ sở hạ tầng AI. Máy chủ AI là hệ thống máy tính chuyên dụng được thiết kế để xử lý các yêu cầu tính toán chuyên sâu của thuật toán AI. Các máy chủ này kết hợp các thành phần chính như Bộ xử lý đồ họa (GPU), Bộ xử lý Tensor (TPU) và phần cứng chuyên dụng khác để tăng tốc khối lượng công việc AI.
Nguồn: nvidia.com
Các thành phần và công nghệ chính trong máy chủ AI
GPU, chủ yếu được phát triển bởi các công ty như NVIDIA (NASDAQ: NVDA) và AMD (NASDAQ: AMD), là một phần không thể thiếu của máy chủ AI do khả năng xử lý song song của chúng, giúp tăng cường đáng kể hiệu suất của các tác vụ AI như học sâu và đào tạo mạng nơ-ron. TPU, do Google phát triển, là chip chuyên dụng được thiết kế riêng cho các tác vụ học máy, mang lại hiệu quả cao hơn cho các phép tính AI. Các phần cứng chuyên dụng khác, chẳng hạn như Mảng cổng lập trình trường (FPGA) và Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC), cũng được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng AI cụ thể.
Chuỗi cung ứng máy chủ AI
Chuỗi cung ứng máy chủ AI có thể được chia thành ba phân khúc: thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Phân khúc thượng nguồn liên quan đến việc sản xuất nguyên liệu thô và sản xuất các thành phần như chất bán dẫn và chip nhớ. Các công ty như TSMC (NYSE:TSM) và Micron Technology (NASDAQ:MU) là những công ty chủ chốt trong phân khúc này. Phân khúc trung nguồn bao gồm việc lắp ráp và tích hợp các thành phần này vào máy chủ AI, với các công ty lớn như Dell (NYSE:DELL) và HP Enterprise (NYSE:HPE) dẫn đầu giai đoạn này. Phân khúc hạ nguồn liên quan đến việc triển khai và sử dụng máy chủ AI trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và giải pháp điện toán biên, với các công ty như Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS), Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure và Google (NASDAQ:GOOG) Cloud Platform thống trị phân khúc này.
Quy mô thị trường máy chủ AI hiện tại và dự báo tăng trưởng
Thị trường máy chủ AI đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Theo market.us, quy mô thị trường ước tính vào khoảng 31 tỷ đô la vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 430 tỷ đô la vào năm 2033, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 30,3%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc áp dụng AI ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp, sự gia tăng của dữ liệu lớn và những tiến bộ trong các thuật toán học máy. Các công nghệ mới nổi như điện toán lượng tử và bộ xử lý hình thái thần kinh đang sẵn sàng cách mạng hóa thị trường máy chủ AI hơn nữa. Điện toán lượng tử, với khả năng xử lý các phép tính phức tạp với tốc độ chưa từng có, có tiềm năng tăng tốc theo cấp số nhân quá trình phát triển AI. Bộ xử lý hình thái thần kinh, được thiết kế để mô phỏng cấu trúc thần kinh của não người, hứa hẹn những tiến bộ đáng kể về hiệu quả và khả năng của AI.
Nguồn: market.us
Cổ phiếu AI nên mua: Những "Key player" trong thị trường máy chủ AI
NVIDIA là một công ty thống lĩnh, nổi tiếng với các GPU hiệu suất cao đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp cho đào tạo và suy luận AI. AMD cũng là một công ty quan trọng, cung cấp các giải pháp GPU cạnh tranh và đầu tư mạnh vào các công nghệ dành riêng cho AI. Intel, theo truyền thống là công ty dẫn đầu về bộ xử lý trung tâm (CPU), đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào AI, bao gồm cả việc mua lại Habana Labs, một công ty chuyên về bộ xử lý AI. Những công ty đáng chú ý khác bao gồm IBM, với Power Systems được tối ưu hóa cho AI và Google, với TPU được thiết kế cho khối lượng công việc AI và học máy của mình.
Source: iot-analytics.com
Cổ phiếu AI tốt nhất: Chuỗi cung ứng thượng nguồn của máy chủ AI
Chuỗi cung ứng thượng nguồn máy chủ AI rất phức tạp, bao gồm nhiều nguyên liệu thô và thành phần quan trọng cần thiết để xây dựng máy chủ AI hiệu suất cao. Các yếu tố chính bao gồm chất bán dẫn, kim loại đất hiếm và các vật liệu quan trọng khác, tạo thành xương sống của cơ sở hạ tầng phần cứng AI.
Cổ phiếu AI: Các yếu tố chính
1. Chất bán dẫn: Chất bán dẫn là thành phần cơ bản của máy chủ AI vì chúng cung cấp năng lượng cho CPU và GPU xử lý các phép tính AI. Các công ty lớn trong lĩnh vực này bao gồm:
○ NVIDIA (NASDAQ: NVDA): Dẫn đầu thị trường GPU, NVIDIA cung cấp GPU hiệu suất cao được tối ưu hóa cho khối lượng công việc AI.
○ Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD): AMD cung cấp cả CPU và GPU, góp phần tạo nên khả năng đa dạng của máy chủ AI.
○ Intel (NASDAQ: INTC): CPU của Intel được sử dụng rộng rãi trong máy chủ AI và GPU của hãng này đang ngày càng được ưa chuộng.
2. Kim loại đất hiếm: Những vật liệu này rất quan trọng để sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử khác. Các nguyên tố như neodymium, dysprosium và terbi được sử dụng trong nam châm của ổ cứng và động cơ, trong khi gali và indi được sử dụng trong chất bán dẫn.
Danh sách cổ phiếu AI: Các công ty lớn
1. Chip:
○ Micron Technology (NASDAQ: MU): Cung cấp bộ nhớ flash DRAM và NAND cần thiết cho việc lưu trữ dữ liệu trong máy chủ AI.
○ Broadcom (NASDAQ: AVGO): Cung cấp nhiều thiết bị bán dẫn quan trọng cho kết nối và truyền dữ liệu.
2. DRAM:
○ Samsung Electronics (KRX: 005930): Một công ty thống lĩnh thị trường DRAM, cung cấp các giải pháp bộ nhớ dung lượng cao cho máy chủ AI.
○ SK Hynix (KRX: 000660): Một nhà cung cấp DRAM quan trọng khác, cần thiết để xử lý các tập dữ liệu lớn trong các ứng dụng AI.
3. Xưởng đúc wafer:
○ Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) (NYSE: TSM): Là công ty đúc hàng đầu về chế tạo chất bán dẫn, TSMC sản xuất chip tiên tiến cho nhiều đối thủ trên thị trường máy chủ AI.
Nguồn: Bloomberg.com
Nguồn: counterpointresearch.com
Cổ phiếu AI nên mua: Những công ty khác
1. Mô-đun GPU:
○ Hon Hai Precision Industry (TPE: 2317): Được biết đến với việc lắp ráp các mô-đun và chất nền GPU, Foxconn đóng vai trò quan trọng trong các giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất GPU.
○ Wistron (TPE: 3231): Cung cấp chất nền cho các mô-đun GPU, rất cần thiết để kết nối chip bán dẫn với phần cứng máy chủ còn lại.
2. Nguồn điện:
○ Delta Electronics (TPE: 2308): Nhà cung cấp chính các nguồn điện cho máy chủ AI, đảm bảo cung cấp điện ổn định và hiệu quả.
○ Lite-On Technology (TPE: 2301): Cung cấp các giải pháp nguồn điện phù hợp cho các ứng dụng điện toán hiệu suất cao.
○ Acbel Polytech (TPE: 6282): Chuyên về nguồn điện cho nhiều thiết bị điện tử khác nhau, bao gồm máy chủ AI.
○ Chicony Electronics (TPE: 2385): Cung cấp các giải pháp nguồn điện tùy chỉnh cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.
3. Tản nhiệt:
○ Vertiv Holdings (NYSE:VRT): Cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng và các giải pháp liên tục, tập trung vào quản lý điện năng, nhiệt và CNTT cho các trung tâm dữ liệu AI, mạng lưới truyền thông và môi trường thương mại và công nghiệp.
Source: Vertiv First Quarter 2024 Results
○ Auras Technology (TPE: 3324): Phát triển các giải pháp làm mát tiên tiến để quản lý nhiệt do các máy chủ AI hiệu suất cao tạo ra.
○ Sunonwealth Electric Machine (TPE: 2421): Chuyên về các công nghệ quản lý nhiệt, bao gồm quạt và bộ tản nhiệt.
○ Asia Vital Components (TPE: 3017): Asia Vital Components sản xuất và cung cấp các giải pháp quản lý nhiệt, rất quan trọng để duy trì nhiệt độ máy chủ tối ưu.
○ Nidec Chaun Choung Technology (TPE: 6230): Cung cấp các giải pháp làm mát được thiết kế để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất của máy chủ AI.
4. Giá đỡ máy chủ:
○ Delta Electronics (TPE: 2308): Bên cạnh nguồn điện, Delta còn sản xuất giá đỡ và vỏ máy chủ.
○ Qisda (TPE: 2352): Sản xuất giá đỡ máy chủ và cơ sở hạ tầng liên quan, hỗ trợ triển khai vật lý các máy chủ AI.
○ Wiwynn (TPE: 6669): Chuyên thiết kế và sản xuất giá đỡ máy chủ được tối ưu hóa cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
○ Chenbro Micom (TPE: 8210): Cung cấp các giải pháp khung máy chủ và giá đỡ được thiết kế riêng cho môi trường AI và điện toán hiệu suất cao.
Các nhà cung cấp giá đỡ máy chủ khác bao gồm TPE:3693 (AIC Inc) cung cấp hệ thống máy chủ, TPE:5465 (Loyalty Founder Enterprise) sản xuất phần cứng máy chủ và TPE:3032 (Compucase Enterprise) cung cấp bo mạch chủ và khung giá đỡ.
Cổ phiếu AI hàng đầu: Chuỗi cung ứng trung gian máy chủ AI
Chuỗi cung ứng trung gian máy chủ AI bao gồm một số giai đoạn chính, từ sản xuất và lắp ráp chip AI đến phân phối máy chủ AI đã lắp ráp. Mỗi giai đoạn liên quan đến nhiều công ty chuyên biệt đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất, chất lượng và phân phối máy chủ AI trên toàn cầu.
Sản xuất và lắp ráp máy chủ AI
Sản xuất chip AI:
1. Thiết kế và phát triển: Quy trình sản xuất bắt đầu bằng việc thiết kế chip AI. Quy trình này bao gồm việc xác định kiến trúc chip, thiết kế mạch và mô phỏng hiệu suất của chip bằng các công cụ phần mềm chuyên dụng.
2. Chế tạo: Sau đó, thiết kế được gửi đến nhà máy chế tạo chất bán dẫn, nơi chip được sản xuất. Quy trình này bao gồm một số bước:
○ Sản xuất wafer: Các wafer silicon được sản xuất và đánh bóng.
○ Quang khắc: Các mẫu được chuyển lên wafer bằng các hóa chất nhạy sáng và nhạy sáng.
○ Khắc và lắng đọng: Silicon không mong muốn được khắc đi và các lớp vật liệu được lắng đọng để tạo ra cấu trúc của chip.
○ Pha tạp: Các tạp chất được thêm vào để thay đổi các đặc tính điện của silicon.
3. Lắp ráp và đóng gói: Sau khi chế tạo xong chip, chúng được cắt ra khỏi wafer, thử nghiệm và đóng gói. Đóng gói bảo vệ chip và tạo điều kiện tích hợp chip vào máy chủ AI.
Lắp ráp máy chủ AI:
1. Nguồn linh kiện: Nhiều linh kiện khác nhau, bao gồm chip AI, mô-đun bộ nhớ, thiết bị lưu trữ và nguồn điện, được lấy từ các nhà cung cấp.
2. Tích hợp: Các linh kiện này được lắp ráp vào bo mạch chủ và bo mạch chủ được tích hợp vào khung máy chủ. Quá trình này liên quan đến kỹ thuật chính xác để đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất.
3. Kiểm tra: Máy chủ đã lắp ráp trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và độ tin cậy. Kiểm tra bao gồm các bài kiểm tra ứng suất, điểm chuẩn hiệu suất và kiểm tra chất lượng.
Phân phối toàn cầu:
Sau khi lắp ráp, máy chủ AI được phân phối trên toàn cầu thông qua mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đảm bảo giao hàng kịp thời đến các trung tâm dữ liệu và người dùng cuối trên toàn thế giới. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chính bao gồm FedEx (FDX) và UPS (UPS).
Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo: Những công ty chính
1. Original Design Manufacturers (ODMs):
○ Super Micro Computer, Inc. (SMCI): Chuyên về các giải pháp máy chủ hiệu suất cao.
○ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TPE:2317): Được biết đến với tên Foxconn, một công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử.
○ Quanta Computer (TPE:2382), Wistron (TPE:3231), Pegatron (TPE:4938): Cung cấp dịch vụ thiết kế và sản xuất máy chủ và các thiết bị điện tử khác.
○ Inventec (2356) chuyên về dịch vụ sản xuất thiết bị điện tử cho máy chủ AI.
○ ASUSTeK Computer (2357) thiết kế và sản xuất phần cứng và thiết bị điện tử cho máy chủ AI.
○ Giga-Byte Technology (2376) tập trung vào bo mạch chủ và card đồ họa cho máy chủ AI.
○ Wiwynn (6669) cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng đám mây AI.
2. Server Brand Manufacturers:
○ Dell Technologies: Cung cấp nhiều giải pháp máy chủ phù hợp với các ứng dụng AI.
○ Hewlett Packard Enterprise (HPE): Cung cấp máy chủ cấp doanh nghiệp với khả năng AI tiên tiến.
○ Lenovo: Cung cấp máy chủ hiệu suất cao được tối ưu hóa cho khối lượng công việc AI.
3. Các công ty chủ chốt khác:
○ Applied Materials (AMAT), ASML Holding (ASML): Cung cấp thiết bị và công nghệ thiết yếu cho sản xuất chất bán dẫn.
Source: asml.com
○ Keysight Technologies (KEYS), National Instruments (NATI): Chuyên về thử nghiệm và đảm bảo chất lượng, đảm bảo độ tin cậy của chip AI và máy chủ, cung cấp các giải pháp thử nghiệm tiên tiến bao gồm:
Kiểm tra hiệu suất: Đảm bảo máy chủ đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất đã chỉ định.
Kiểm tra ứng suất: Đánh giá độ ổn định của máy chủ trong điều kiện khắc nghiệt.
Kiểm tra chất lượng: Xác minh tính toàn vẹn và độ tin cậy của các thành phần và máy chủ đã lắp ráp.
○ FedEx (FDX), UPS (UPS): Xử lý việc phân phối máy chủ AI trên toàn cầu, đảm bảo giao hàng hiệu quả và kịp thời đến nhiều thị trường khác nhau.
Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tốt nhất: Chuỗi cung ứng hạ nguồn máy chủ AI
Người dùng cuối và ứng dụng máy chủ AI
Máy chủ AI là một phần không thể thiếu của nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đều tận dụng khả năng của AI để nâng cao hoạt động, hiệu quả và đổi mới. Sau đây là các lĩnh vực chính sử dụng máy chủ AI:
1. Lĩnh vực công nghệ: Các công ty công nghệ đi đầu, sử dụng máy chủ AI để phát triển và triển khai các ứng dụng AI tiên tiến. Các ứng dụng này bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình học máy và phân tích dự đoán. Máy chủ AI cho phép các công ty công nghệ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, đảm bảo xử lý theo thời gian thực và tạo ra thông tin chi tiết. Những gã khổng lồ công nghệ lớn như Google, Amazon và Microsoft không chỉ là người dùng mà còn là nhà cung cấp các giải pháp máy chủ AI thông qua các dịch vụ đám mây của họ.
Nguồn: spglobal.com
2. Y tế: Ngành y tế sử dụng máy chủ AI để cải thiện chẩn đoán, chăm sóc bệnh nhân và hiệu quả hoạt động. Thuật toán AI phân tích hình ảnh y tế, dự đoán dịch bệnh bùng phát và cá nhân hóa các kế hoạch điều trị. Máy chủ AI hỗ trợ xử lý dữ liệu phức tạp từ hồ sơ bệnh án, thiết bị hình ảnh và dữ liệu bộ gen, cho phép y học chính xác và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân.
3. Tài chính: Trong tài chính, máy chủ AI được sử dụng để phát hiện gian lận, giao dịch thuật toán, quản lý rủi ro và tự động hóa dịch vụ khách hàng. Các tổ chức tài chính triển khai các mô hình AI để phân tích dữ liệu giao dịch, phát hiện các mẫu bất thường và đưa ra quyết định giao dịch theo thời gian thực. Máy chủ AI tạo điều kiện cho các tính toán tốc độ cao và phân tích dữ liệu, rất quan trọng đối với các ứng dụng này.
4. Ô tô: Ngành công nghiệp ô tô sử dụng máy chủ AI để phát triển công nghệ lái xe tự động, bảo trì dự đoán và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Thuật toán AI xử lý dữ liệu từ cảm biến, camera và các hệ thống tích hợp khác để cho phép khả năng tự lái. Máy chủ AI đảm bảo rằng các hệ thống này hoạt động hiệu quả và có thể xử lý dữ liệu theo thời gian thực để vận hành xe an toàn và hiệu quả.
Các công ty dịch vụ phần mềm phát triển và tích hợp các giải pháp AI phù hợp với các ngành cụ thể, giúp các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả khả năng của AI. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) như Google Cloud (GOOGL), Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure (MSFT) cung cấp cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng và linh hoạt, giúp các công nghệ AI có thể tiếp cận được với nhiều công ty hơn. CSP cung cấp sức mạnh tính toán và lưu trữ cần thiết để chạy các ứng dụng AI, cho phép các doanh nghiệp đổi mới mà không cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng vật lý.
Cổ phiếu AI cần chú ý: Các công ty lớn
Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSPs):
1. Google Cloud (GOOGL): Google Cloud cung cấp cơ sở hạ tầng AI mạnh mẽ với các dịch vụ như TensorFlow và Vertex AI, cho phép các công ty xây dựng và triển khai các mô hình AI hiệu quả. Máy chủ AI của Google Cloud hỗ trợ xử lý dữ liệu quy mô lớn và các tác vụ học máy.
2. Amazon Web Services (AWS) (AMZN): AWS cung cấp một bộ dịch vụ AI và học máy toàn diện, bao gồm SageMaker để đào tạo và triển khai mô hình. Máy chủ AI của AWS cung cấp hiệu suất và khả năng mở rộng cao, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp.
3. Microsoft Azure (MSFT): Nền tảng AI của Azure bao gồm Azure Machine Learning và Cognitive Services, giúp các doanh nghiệp tích hợp AI vào các ứng dụng của họ. Máy chủ AI của Azure được thiết kế để có tính khả dụng và bảo mật cao, hỗ trợ nhiều khối lượng công việc AI khác nhau.
4. Meta (META): Meta tận dụng máy chủ AI cho các thuật toán truyền thông xã hội, kiểm duyệt nội dung và các ứng dụng thực tế ảo. Cơ sở hạ tầng của Meta hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn và các ứng dụng AI thời gian thực trên các nền tảng của mình.
Nguồn: statista.com
Công ty lớn khác:
1. IBM (IBM): IBM cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống, giúp doanh nghiệp triển khai và tối ưu hóa các giải pháp AI. Máy chủ AI Watson của IBM được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để phân tích, hỗ trợ quyết định và tự động hóa.
2. Accenture (ACN): Accenture cung cấp các dịch vụ AI toàn diện, từ phát triển chiến lược đến triển khai và bảo trì. Họ tích hợp máy chủ AI vào hoạt động của khách hàng, nâng cao hiệu quả và đổi mới.
3. C3.ai (AI): C3.ai cung cấp phần mềm AI cho các ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm bảo trì dự đoán và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Các giải pháp của họ được triển khai trên máy chủ AI để xử lý dữ liệu quy mô lớn và phân tích phức tạp.
4. Honeywell (HON): Honeywell sử dụng máy chủ AI cho hệ thống tự động hóa công nghiệp và quản lý tòa nhà. Các giải pháp do AI thúc đẩy của họ cải thiện hiệu quả hoạt động và an toàn trong các môi trường công nghiệp.
5. Cisco (CSCO) và Hewlett Packard Enterprise (HPE): Các công ty này cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng AI. Cisco và HPE đảm bảo rằng máy chủ AI và phần cứng liên quan hoạt động trơn tru, cung cấp độ tin cậy và hiệu suất cần thiết cho các ứng dụng AI.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không đại diện cho quan điểm chính thức của SnowBallHare, cũng không thể được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.