ACWI ETF 分析：持倉、前十大權重、AUM、費用率與成立/上市時間

投資者清單

• 發行方與交易所：BlackRock，NASDAQ。
• 成立/上市時間與費用率：Mar 26, 2008，0.32%。
• 持倉規模與集中度：2,317 個持倉，前十大為 25.50%。
• 行業暴露：股票，Global Large-Stock Blend，，主要暴露 科技（26.42%）
• 組合角色：可作為分散美國市場以外風險的海外配置。
• 主要風險：核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，ACWI 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 25.50%。

ACWI 投資者速覽

ACWI 是 iShares MSCI ACWI ETF，發行方是 BlackRock。它更適合作為分散美國市場以外風險的海外配置來看，而不只是看代碼。基金 AUM 為 $31.91B，費用率 0.32%，持有 2,317 個持倉，前十大權重 25.50%。最大持倉包括 NVIDIA Corporation（5.58%）、Apple Inc.（4.26%）、Microsoft Corporation（2.81%）。

ACWI 基金檔案：成立/上市時間、發行方、費用率與策略

ACWI 是 iShares MSCI ACWI ETF，發行方是 BlackRock，交易所是 NASDAQ，成立/上市時間是 Mar 26, 2008，費用率為 0.32%，AUM 為 $31.91B。策略或追蹤標的：追蹤 MSCI AC World

ACWI 前十大持倉與權重

持倉快照：May 14, 2026，ACWI 持有 2,317 個持倉，前十大持倉合計 25.50%。這代表投資者應該先看最大持倉，而不是只看持倉數量就假設分散度足夠。

• $NVDA - NVIDIA Corporation: 5.58%
• $AAPL - Apple Inc.: 4.26%
• $MSFT - Microsoft Corporation: 2.81%
• $AMZN - Amazon.com, Inc.: 2.50%
• $GOOGL - Alphabet Inc.: 2.27%
• $AVGO - Broadcom Inc.: 1.93%
• $GOOG - Alphabet Inc.: 1.88%
• 2330 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: 1.73%
• $META - Meta Platforms, Inc.: 1.31%
• $TSLA - Tesla, Inc.: 1.22%

ACWI 行業與地區暴露

ACWI 的主要暴露是：股票，Global Large-Stock Blend，，主要暴露 科技（26.42%）。這一部分回答「買入這只 ETF，實際買到什麼」。寬基 ETF 通常由行業權重和超大型股主導；行業或主題 ETF 則更受產業周期影響；債券與另類資產 ETF 則更看宏觀變量。

• 科技: 26.42%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 金融: 16.47%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 工業: 10.63%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 非必需消費: 9.95%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 醫療保健: 8.43%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 通訊服務: 7.45%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 必需消費: 5.55%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 其他: 3.92%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 材料: 3.37%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 能源: 3.36%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。

ACWI ETF 結構、費用與交易流動性

ACWI 在 NASDAQ 交易，費用率是 0.32%，AUM 是 $31.91B。費用率對長期持有很重要；AUM、成交深度和買賣價差，則會影響大額下單或波動時段的執行成本。

ACWI 收益來源：什麼因素要走對

ACWI 的收益來源主要看 區域盈利、匯率換算、國家權重、全球流動性與地緣風險。這比單純看過去漲跌更重要，因為兩只 ETF 即使持倉數都很多，真正驅動價格的因素也可能完全不同。

ACWI 當前市場主線

iShares MSCI ACWI ETF（ACWI）是一隻 Global Large-Stock Blend ETF，AUM 為 $31.91B，持有 2,317 個持倉，前十大權重 25.50%，最大暴露是 科技（26.42%）。前幾大持倉包括 NVIDIA Corporation（5.58%）、Apple Inc.（4.26%）、Microsoft Corporation（2.81%）。

ACWI 最新資料摘要

ACWI 的收益來源主要看 區域盈利、匯率換算、國家權重、全球流動性與地緣風險 是否同向改善。

ACWI 組合角色：核心、分散還是衛星？

可作為分散美國市場以外風險的海外配置。 實際配置時，要先判斷它是在替代寬基市場、增加因子傾斜、表達行業觀點，還是在對沖某個宏觀風險。越集中的 ETF，越不應該被當成完整投資組合。

ACWI 主要風險

風險部分要和這只 ETF 的類型綁在一起看，而不是只寫一般市場風險。

• 市場風險：ACWI 會隨底層資產波動，基金結構正常也不代表價格不會下跌。
• 集中度風險：前十大持倉權重是 25.50%，集中度中等。
• 暴露風險：主要暴露是 股票，Global Large-Stock Blend，，主要暴露 科技（26.42%）
• 費用與交易風險：費用率是 0.32%，大額買賣前仍要看價差、成交量與折溢價。
• 核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，ACWI 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 25.50%。

ACWI 適合與不太適合哪些投資者

ACWI 是否適合，取決於投資周期、已有持倉重疊、以及能否承受該類資產的回撤。

• 較適合需要「分散美國市場以外風險的海外配置」的投資者。
• 較適合理解前十大持倉和行業暴露會主導短期表現的投資者。
• 不太適合需要穩定現金流的投資者，除非底層資產本身就是收益型資產。
• 不太適合已經大量持有相同龍頭、相同行業或相同宏觀因子的投資者。

ACWI 接下來要追蹤什麼

更新持倉、重大市場波動或類別催化事件後，優先檢查這幾項：

• 持倉日期：May 14, 2026。
• AUM：$31.91B。
• 費用率：0.32%。
• 前十大權重：25.50%。
• 最大暴露：科技（26.42%）。

ACWI 行動參考

結論要能幫投資者做判斷，而不只是重複資料。

• 寬基指數投資者：更適合作為衛星，而不是替代完整分散。
• 主題投資者：檢查最新持倉是否仍符合原來的投資主線。
• 風控優先者：控制比例，因為行業/因子 ETF 可能長時間跑輸。

ACWI 結論

ACWI 不是單純的基金名稱，而是一組暴露：iShares MSCI ACWI ETF；發行方 BlackRock；費用率 0.32%；AUM $31.91B；2,317 個持倉；前十大權重 25.50%；持倉快照：May 14, 2026。投資邏輯最清楚的時候，是最大持倉、主要暴露與類別收益來源同時指向同一方向。

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