IWM ETF 分析：持仓、前十大权重、AUM、费率与成立/上市时间

投资者清单

• 发行方与交易所：BlackRock，NYSEARCA。
• 成立/上市时间与费率：May 22, 2000，0.19%。
• 持仓规模与集中度：2,026 个持仓，前十大为 3.47%。
• 行业暴露：股票，小型股均衡，北美，主要暴露 Healthcare（20.07%）
• 组合角色：可作为降低超大型股依赖的小型/中型股配置。
• 主要风险：核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，IWM 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 3.47%。

IWM 投资者速览

IWM 是 iShares Russell 2000 ETF，发行方是 BlackRock。它更适合作为降低超大型股依赖的小型/中型股配置来看，而不只是看代码。基金 AUM 为 $77.46B，费率 0.19%，持有 2,026 个持仓，前十大权重 3.47%。最大持仓包括 Hut 8 Corp.（0.40%）、Moog Inc.（0.38%）、BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY（0.38%）。

IWM 基金档案：成立/上市时间、发行方、费率与策略

IWM 是 iShares Russell 2000 ETF，发行方是 BlackRock，交易所是 NYSEARCA，成立/上市时间是 May 22, 2000，费率为 0.19%，AUM 为 $77.46B。策略或跟踪标的：跟踪 Russell 2000

IWM 前十大持仓与权重

持仓快照：Jun 26, 2026，IWM 持有 2,026 个持仓，前十大持仓合计 3.47%。这代表投资者应该先看最大持仓，而不是只看持仓数量就假设分散度足够。

• $HUT - Hut 8 Corp.: 0.40%
• $MOG.A - Moog Inc.: 0.38%
• XTSLA - BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY: 0.38%
• $BTSG - BrightSpring Health 服务业务, Inc.: 0.36%
• $CYTK - Cytokinetics, Incorporated: 0.34%
• $UMBF - UMB Financial Corporation: 0.34%
• $AGX - Argan, Inc.: 0.33%
• $RIOT - Riot Platforms, Inc.: 0.32%
• $SNEX - StoneX Group Inc.: 0.31%
• $KRYS - Krystal Biotech, Inc.: 0.31%

IWM 行业与地区暴露

IWM 的主要暴露是：股票，小型股均衡，北美，主要暴露 Healthcare（20.07%）。这一部分回答“买入这只 ETF，实际买到什么”。宽基 ETF 通常由行业权重和超大型股主导；行业或主题 ETF 则更受产业周期影响；债券与另类资产 ETF 则更看宏观变量。

• Healthcare: 20.07%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 金融: 18.04%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 科技: 14.09%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 工业: 13.97%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 可选消费: 9.38%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 房地产: 6.82%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 能源: 5.61%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 材料: 4.28%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 公用事业: 2.79%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 必需消费: 2.70%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。

IWM ETF 结构、费用与交易流动性

IWM 在 NYSEARCA 交易，费率是 0.19%，AUM 是 $77.46B。费率对长期持有很重要；AUM、成交深度和买卖价差，则会影响大额下单或波动时段的执行成本。

IWM 收益来源：什么因素要走对

IWM 的收益来源主要看 本土盈利广度、信贷条件、利率、再融资成本与小型股风险偏好。这比单纯看过去涨跌更重要，因为两只 ETF 即使持仓数都很多，真正驱动价格的因素也可能完全不同。

IWM 当前市场主线

iShares Russell 2000 ETF（IWM）是一只 小型股均衡 ETF，AUM 为 $77.46B，持有 2,026 个持仓，前十大权重 3.47%，最大暴露是 Healthcare（20.07%）。前几大持仓包括 Hut 8 Corp.（0.40%）、Moog Inc.（0.38%）、BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY（0.38%）。

IWM 最新资料摘要

IWM 的收益来源主要看 本土盈利广度、信贷条件、利率、再融资成本与小型股风险偏好 是否同向改善。

IWM 组合角色：核心、分散还是卫星？

可作为降低超大型股依赖的小型/中型股配置。 实际配置时，要先判断它是在替代宽基市场、增加因子倾斜、表达行业观点，还是在对冲某个宏观风险。越集中的 ETF，越不应该被当成完整投资组合。

IWM 主要风险

风险部分要和这只 ETF 的类型绑在一起看，而不是只写一般市场风险。

• 市场风险：IWM 会随底层资产波动，基金结构正常也不代表价格不会下跌。
• 集中度风险：前十大持仓权重是 3.47%，集中度较低。
• 暴露风险：主要暴露是 股票，小型股均衡，北美，主要暴露 Healthcare（20.07%）
• 费用与交易风险：费率是 0.19%，大额买卖前仍要看价差、成交量与折溢价。
• 核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，IWM 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 3.47%。

IWM 适合与不太适合哪些投资者

IWM 是否适合，取决于投资周期、已有持仓重叠、以及能否承受该类资产的回撤。

• 较适合需要“降低超大型股依赖的小型/中型股配置”的投资者。
• 较适合理解前十大持仓和行业暴露会主导短期表现的投资者。
• 不太适合需要稳定现金流的投资者，除非底层资产本身就是收益型资产。
• 不太适合已经大量持有相同龙头、相同行业或相同宏观因子的投资者。

IWM 接下来要跟踪什么

更新持仓、重大市场波动或类别催化事件后，优先检查这几项：

• 持仓日期：Jun 26, 2026。
• AUM：$77.46B。
• 费率：0.19%。
• 前十大权重：3.47%。
• 最大暴露：Healthcare（20.07%）。

IWM 行动参考

结论要能帮投资者做判断，而不只是重复资料。

• 宽基指数投资者：更适合作为卫星，而不是替代完整分散。
• 主题投资者：检查最新持仓是否仍符合原来的投资主线。
• 风控优先者：控制比例，因为行业/因子 ETF 可能长时间跑输。

IWM 结论

IWM 不是单纯的基金名称，而是一组暴露：iShares Russell 2000 ETF；发行方 BlackRock；费率 0.19%；AUM $77.46B；2,026 个持仓；前十大权重 3.47%；持仓快照：Jun 26, 2026。投资逻辑最清楚的时候，是最大持仓、主要暴露与类别收益来源同时指向同一方向。

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