Báo cáo thu nhập (hay còn gọi là Báo cáo kết quả kinh doanh) thường được các nhà đầu tư và các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ vì nó cung cấp dữ liệu quan trọng về hiệu quả hoạt động của công ty. Chúng bao gồm các dữ liệu quan trọng như doanh thu, thu nhập ròng, EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu), và dự báo cho các quý tới. Chẳng hạn, tăng trưởng doanh thu cho biết liệu một công ty có đang tăng thị phần hay được hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao, trong khi EPS cho thấy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích cũng thường so sánh báo cáo thu nhập với kỳ vọng của thị trường; việc báo cáo thu nhập vượt quá kỳ vọng của thị trường thường là lý do khiến cổ phiếu tăng giá, ngược lại, khi báo cáo thu nhập thấp hơn kỳ vọng TT có thể dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Hướng dẫn - dự báo về hiệu suất trong tương lai - thường có thể có tác động lớn hơn cả thu nhập hiện tại vì nó định hình tâm lý của nhà đầu tư về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Biến động tỷ giá tiền tệ có tác động mạnh đến các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu Mỹ. Chẳng hạn, khi đồng USD tăng giá so với đồng nội tệ của nhà đầu tư, giá trị đầu tư của họ tăng lên khi chuyển đổi sang đồng nội tệ, dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, khi đồng USD giảm giá có thể làm giảm lợi nhuận mặc dù giá cổ phiếu tăng nếu tính theo giá trị USD. Chẳng hạn, nếu một nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ một cổ phiếu Mỹ tăng 10% theo giá trị USD, nhưng đồng nội tệ của họ lại tăng giá 5% so với USD, thì lợi nhuận thực tế của họ bị giảm. Để giảm thiểu rủi ro này, một số nhà đầu tư sử dụng các chiến lược phòng ngừa tiền tệ để ổn định lợi nhuận bất kể sự biến động của tỷ giá.

Sự luân chuyển ngành là một hiện tượng phổ biến khi các nhà đầu tư chuyển vốn giữa các ngành khác nhau của nền kinh tế dựa trên sự thay đổi của các điều kiện thị trường hoặc chu kỳ kinh tế. Ví dụ, trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngành chu kỳ như công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng tự do thường có hiệu suất vượt trội nhờ vào chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên. Ngược lại, trong các giai đoạn suy thoái kinh tế, các ngành phòng thủ như chăm sóc sức khỏe, tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu thường có hiệu suất mạnh mẽ hơn vì nhu cầu cho các sản phẩm và dịch vụ của họ vẫn ổn định. Thêm vào đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô như thay đổi lãi suất, lạm phát hoặc rủi ro địa chính trị có thể kích hoạt sự luân chuyển ngành. Hiểu những mô hình này cho phép các nhà đầu tư định vị danh mục đầu tư của họ một cách chiến lược để phù hợp với các xu hướng thị trường hiện tại.

Các chỉ số định giá là công cụ quan trọng để đánh giá liệu một cổ phiếu có được định giá hợp lý so với lợi nhuận hoặc tiềm năng tăng trưởng của nó hay không. Tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận) so sánh giá cổ phiếu của một công ty với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và thường được sử dụng để đánh giá liệu một cổ phiếu có bị định giá thấp hay cao so với các đối thủ trong ngành hoặc trung bình lịch sử. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E không tính đến tiềm năng tăng trưởng, đây là lý do mà tỷ lệ PEG (giá/lợi nhuận trên tăng trưởng) trở nên hữu ích. Tỷ lệ PEG điều chỉnh tỷ lệ P/E theo tỷ lệ tăng trưởng dự kiến của công ty, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về định giá. Ví dụ, một cổ phiếu P/E cao với tỷ lệ PEG thấp có thể cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với một mức giá hợp lý, trong khi một cổ phiếu P/E thấp với tỷ lệ PEG cao có thể báo hiệu triển vọng tăng trưởng chậm hơn. Cả hai chỉ số này nên được sử dụng kết hợp với các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác để đưa ra quyết định thông minh.